摘要：今日北元集团新股申购。恒大地产亿元战投转为普通股。欧美股市小幅收跌，能源股领跌。全国马产业发展规划印发，市场规模千亿级。华为新机进一步提升快充能力，行业需求加速增长。广东大力发展海上风电，争取年实现平价上网。海外光伏需求进入成长通道，行业旺季加速来临。

一、新股申购

今日北元集团新股申购，申购代码，顶格申购需配市值万元，申购上限10.8万股，申购价格10.17元，公司主营聚氯乙烯、烧碱等产品。

二、外盘速递

1、美股

纽约股市三大股指29日下跌。截至当天收盘，道琼斯工业平均指数跌幅为0.48%；标准普尔种股票指数跌幅为0.48%；纳斯达克综合指数跌幅为0.29%。能源板块和金融板块分别以2.73%和1.15%的跌幅领跌，美国纽约等地疫情反弹引发市场担忧和投资者获利了结。

2、欧股

欧洲三大股指全线下跌。英国伦敦股市《金融时报》种股票平均价格指数29日跌幅为0.51%；法国巴黎股市CAC40指数跌幅为0.23%；德国法兰克福股市DAX指数报跌幅为0.35%。

3、黄金

纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价29日收于每盎司.2美元，涨幅为1.11%。市场分析人士认为，美元继续走弱是当天金价上涨的主要原因。

4、石油

国际油价29日显著下跌。截至当天收盘，纽约商品交易所11月交货的轻质原油期货价格收于每桶39.29美元，跌幅为3.23%；11月交货的伦敦布伦特原油期货价格收于每桶41.03美元，跌幅为3.30%。市场对近期全球石油需求预期偏向悲观。

三、主题机会

全国马产业发展规划印发市场规模千亿级

9月29日，农业农村部办公厅、国家体育总局办公厅印发《全国马产业发展规划（-）》。《规划》提出，探索推广赛马运动，研究制定出台全国速度赛马赛事标准和全国赛马运动发展规划，建立与国际接轨的赛马赛事分级制度，完善国家赛马赛事体系

此前国务院发布指导意见，鼓励海南发展赛马运动。机构研报表示，一条完整的赛马产业链包括育马、交易、赛事运营等业务，以及与之相关的马匹运输、赛场餐饮等非直接业务，市场规模千亿级。A股相关概念股主要有海南橡胶、鸿博股份、中体产业等。

华为新机进一步提升快充能力行业需求加速增长

据科技媒体报道，华为Mate40有望在10月中下旬发布。除了麒麟处理器之外，超级快充也是一大亮点，功率将从40W升级到66W。在电池容量变化不大的情况下，充电速度或取得60%左右的提升。

快充正在走向百瓦时代，协议兼容性增强，将推动第三方充电器迅速放量。预计年整体有线充电器市场空间为1亿元，其中快充亿元，年复合增速近40%。上市公司中，富满电子主营充电器主控芯片；海能实业专注于海外电子零配件ODM。

广东大力发展海上风电争取年实现平价上网

广东省发改委等六部门近日下发《广东省培育新能源战略性新兴产业集群行动计划（－年）》，“海上风电领跑工程”位居八项重点工程之首，争取年前海上风电项目实现平价上网，到年底累计投产海上风电约1万千瓦。

我国海上风电资源开发潜力超过3GW，且靠近东南部电力负荷中心区域，拥有极大的发展空间。上市公司中，明阳智能海上风机订单丰厚；东方电缆在高端海缆领域龙头地位稳固；日月股份今年建投了年产18万吨海装关键铸件项目。

海外光伏需求进入成长通道行业旺季加速来临

根据海关数据，8月光伏组件及电池出口总金额同比/环比增长7.3%至16.61亿元。参考PVinsight海外单晶组件价格趋势，机构估算8月组件出口量约6.9吉瓦，同/环比+16%/+5%。根据估算，组件出口量自6月实现同比增速转正至+1.4%，7、8月保持了同比双位数增长（+18.3%/+16.5%）。

7、8月光伏组件出口同比双位数回升，看好全年出口同比基本稳健进入平价时代，光伏回报率摆脱补贴影响，在产业链提升效率降成本的辅助下，回报率有望持续提升，催生新装机。A股中，隆基股份、东方日升等光伏组件出口居前列。

四、重要财经新闻

证监会：四方面着手推进资本市场支持保市场主体工作

9月29日，中国证监会公司债券监管部副主任卢大彪介绍了资本市场在保市场主体方面开展的主要工作，包括：稳步推进注册制改革、推动并购重组市场化改革、大力推进新三板改革、充分发挥债券市场服务市场主体的积极作用等四方面。

商务部：近期将发布《中国外商投资指引》

商务部外资司司长宗长青9月29日在国新办举行的新一批拟取消和下放的行政许可事项国务院政策例行吹风会上表示，为落实外商投资法有关规定，商务部近期还将在商务部网站和中国投资指南网发布《中国外商投资指引》。

证监会同意2家企业IPO注册

近日，证监会按法定程序同意以下企业创业板首次公开发行股票注册：广东科翔电子科技股份有限公司；同意以下企业科创板首次公开发行股票注册：大连豪森设备制造股份有限公司。

科创板上市委：极米科技等5家企业首发获通过

上交所科创板上市委公告，无锡市尚沃医疗电子股份有限公司、海南金盘智能科技股份有限公司、成都极米科技股份有限公司、青岛海泰新光科技股份有限公司、南通星球石墨股份有限公司等5家企业首发获通过。

深交所：天山生物复牌至今中小投资者累计买入占比74.41%

深交所披露，天山生物在9月22日到9月29日涨幅严重异常期间，中小投资者累计买入超46亿元，占比74.41%。机构投资者买入占比3.07%。长方集团9月22日复牌至今累计下跌46.39%，中小投资者期间累计买入40.3亿元，占比70.43%。

北向资金净流出0.94亿中国平安净卖出6.83亿

北向资金9月29日净流出0.94亿。中国平安净卖出6.83亿，平安银行净卖出4.58亿，立讯精密净卖出3.59亿，紫金矿业净卖出3.13亿。

山东要求水泥行业11月14日前严格落实补停窑工作

9月29日，山东省水泥行业协会发布通知，要求错峰生产未执行到位的企业于年11月14日前严格落实补停窑计划，确保停满天。

五、重要公告

恒大地产获力挺亿元战投已转为普通股

中国恒大9月29日晚间公告，公司与持有恒大地产总额亿人民币的战略投资者进行商谈。已于今日与持有恒大地产总额亿的战略投资者签订补充协议，明确战略投资者已同意不要求进行回购并继续持有恒大地产权益，且在恒大地产的股权比例保持不变。此外，恒大物业集团有限公司向港交所提交上市申请。

众信旅游：实际控制人向阿里网络转让公司5%股权

众信旅游()9月29日晚间公告，控股股东、实际控制人冯滨与阿里网络签署了《股份转让协议》，冯滨以8.46元/股的价格向受让方转让其持有的众信旅游5%股权。同时，公司与阿里旅行签署了《战略合作框架协议》。

智飞生物：子公司已具备重组新型冠状病毒疫苗（CHO细胞）的生产条件和资格

智飞生物()9月29日晚间公告，全资子公司智飞龙科马新《药品生产许可证》变更事项为：同意在合肥市高新区浮山路号原有生产范围基础上增加重组新型冠状病毒疫苗（CHO细胞）。标志着智飞龙科马已具备重组新型冠状病毒疫苗的生产条件和资格。

ST南风：置入北方铜业公司主营业务将变更

ST南风()9月29日晚间公告，公司将主要资产及负债作为拟置出资产，与中条山集团持有的北方铜业79.39%股权中的等值部分进行资产置换；以非公开发行股份及支付现金的方式支付差额部分，同时购买北方铜业20.61%股权。完成后，上市公司主营业务将变更为铜金属的开采、选矿、冶炼及销售等。

茂硕电源：济南产发资本将取得公司实际控制权

茂硕电源()9月29日晚间公告，济南产发资本或其指定受让主体拟受让公司11.9%的股份，同时，顾永德将持有的公司14.6%股份的表决权委托给济南产发资本行使，本次交易完成后，济南产发资本或其指定受让主体将合计拥有26.5%的公司股份表决权，取得公司的实际控制权。

东旭光电：拟70亿元投建G6-OLED载板玻璃项目等

东旭光电()9月29日晚间公告，公司与天水市人民政府在甘肃省天水市签署了《项目投资协议书》，双方就共同在天水市投资建设“G6-OLED载板玻璃项目”、“中性硼硅药用玻璃管及制瓶项目”事宜达成合作意向，项目总投资规模为70亿元。

广州浪奇：已将一名涉案人员移送公安机关，公安机关已立案侦查

广州浪奇()29日晚公告，因贸易业务需要而存放于辉丰仓和瑞丽仓的货物主要为对氯甲苯、邻氯甲苯等农药、化工原料。关于部分库存货物可能涉及风险的事项，公司已将一名涉案人员移送公安机关，公安机关已立案侦查，还将通过诉讼等方式依法维护权益。

秦安股份：公司期货投资累计盈利下修万元

秦安股份()9月29日晚间披露期货投资进展更正公告，今日公司财务部在核对公司期货账户、银行账户进出资金时发现公司实际获得收益资金低于公司此前披露的累计盈利金额2.97亿元，现更正为累计为盈利2.67亿元。

大唐发电：所属企业资产计提减值约8.4亿元

大唐发电()9月29日晚间公告，根据国资委“处僵治困”的工作要求，综合考虑新冠疫情下资产交易市场现状，客观反映公司资产状况，对公司所属呼和浩特铝电公司氧化铝系统部分资产计提减值并报废处置。本次资产计提减值及报废处置影响公司合并报表资产总额减少约8.4亿元，归属于母公司股东的净利润减少约8.4亿元。

香港交易所：李小加将提前退休

港交所公告，李小加于今天通知香港交易所董事会有关其意欲提早退任香港交易所集团行政总裁职务。在董事会全面支持及同意下，李先生将继续担任香港交易所集团行政总裁及董事会的当然成员直至年12月31日。同时香港交易所任命戴志坚为代理行政总裁。