昨日，高工产研氢电研究所（GGII）发布中国氢电产业十大预测复盘（上篇），本文是下篇：

预测六价格端

GGII预测：产能利用率不足竞争策略+规模化降本，燃料电池电堆及系统年将继续降价30%左右。年回顾：年，燃料电池成本快速下降，并超出市场预期。GGII调研发现，包括膜电极、双极板、燃料电池电堆、氢循环泵、空压机等核心材料及关键部件价格均有明显回落，同比年降幅在20%-50%。其中，电堆价格下降30%以上，膜电极实现20%~30%降价，空压机下降一半，氢循环泵价格降为1~2万元/台，国内氢循环泵相比进口产品可便宜70%以上。随着9月份“以奖代补”政策的发布，电堆企业竞相降价，国鸿氢能、氢璞创能、雄韬氢雄纷纷将百台级电堆价格降至元/kW以下，使得系统价格低于元/kW成为可能。年复盘：根据GGII调研，年燃料电池系统单价低至余元/KW，电堆单价低至元/KW左右，两者主流出货价格同比年下降30%左右。据GGII分析，燃料电池系统降本的主要推动力在于，电堆和BOP成本均实现不同程度的下降。电堆的成本大头——膜电极价格年出现30%左右的降幅。BOP价格也同比出现下降，例如增湿器受益于国产化替代，降本效果明显。此外，国内氢电产业链各环节处于持续扩张状态，商业定价策略的考量、头部供应商下游需求量的提升带动的规模化降本，均是燃料电池及核心零部件降价的影响因素。

预测七关键材料及零部件

GGII预测：三大关键材料中，催化剂、质子交换膜预计年进行批量化上车应用，最难啃的骨头只剩下碳纸，预计要方能实现上车。年回顾：核心材料方面，催化剂方面，苏州擎动、济平新能源等国产催化剂已经实现小批量上车，但催化剂主流市场份额依然被外资企业占据。质子交换膜方面，搭载苏州科润质子交换膜产品完成上车公告，东岳未来氢能万平/年质子交换膜产线正式投产。气体扩散层方面，通用氢能建成国内第一条卷对卷连续化生产GDL产线，首次批量交付下游客户验证，但尚未实现上车。值得一提的是，气体扩散层所用到碳纸原材料核心技术仍掌握在日本TORAY、德国SGL和美国AvCarb等少数企业手中，碳纸及原材料成为关键材料中最难啃的骨头。BOP方面，年国产空压机市场份额超过90%，氢循环部件国产化产品占比超过80%。增湿器仍以进口产品为主，国产品处于验证中，预计年国产增湿器可实现批量上车应用。因此GGII判断，乐观估计到年氢燃料电池产业链有望完全实现国产化。年复盘：核心材料方面，东岳未来氢能的质子交换膜，济平新能源的催化剂均实现数百台的批量上车应用，国产化在“以奖代补”的促进下进入提速阶段。气体扩散层方面，以通用氢能为代表，产品仍处于验证阶段，预计年可实现批量上车，符合此前预测。BOP方面，空压机、氢循环部件基本国产化，国内头部增湿器厂商出货量超过台，实现数百台级别的上车应用。

预测八燃料电池技术

GGII预测：国内外技术差距进一步缩小，体积功率有望突破5.0kw/L，单堆功率超过KW。年回顾：年主流电堆企业相继推出大功率产品，电堆体积功率密度纷纷超过或达到款丰田MIRAI电堆水平，与行业标杆技术差距进一步缩小。随着国内膜电极功率密度提升、金属双极板流道设计的优化，预计年在性能指标上会有媲美丰田MIRAI的产品出现。此外，年国内有超过五家企业电堆功率超过KW，随着空压机等BOP产品配套功率的升级，年国产电堆峰值功率有望突破KW。年复盘：年，以捷氢科技和氢晨科技为代表的金属板电堆企业相继推出KW以上的电堆新品。年10月，捷氢科技发布的捷氢启源M4H电堆峰值/额定功率分别达到/KW，峰值/额定功率为5.1/4.2KW/L，寿命达到1h，技术指标达到或超过丰田MIRAI电堆水平。同月，氢晨科技对外披露，H3系列单堆kW大功率电堆已经完成性能测试，并于年1月正式对外发布，其峰值功率密度高达6.0kW/L。

预测九销售车型

GGII预测：年燃料电池客车、氢电重卡二分天下，其中客车销售占比将保持在60%以上。年回顾：高工产业研究院（GGII）发布的《燃料电池汽车月度数据库》统计显示，年1-11月份合计销量为辆，其中燃料电池客车销量为辆，占比89.4%，燃料电池专用车销量为辆，占比仅10.4%，客车成为了年示范推广的绝对主力。年是备战年北京冬奥会的关键年，冬奥会期间投运车辆以客车为主，加上各示范城市群大多以客车作为前期示范重点，预期年氢燃料电池客车的销售占比将保持在60%以上。此外，根据“以奖代补”政策，示范推广车型向重卡倾斜，因此氢能重卡将在年密集落地进行示范运营，销量迎来一波小爆发。年复盘：根据GGII发布的《燃料电池汽车月度数据库》统计，年燃料电池汽车销量共辆（交强险数据），其中客车和重卡车型占比分别为55%、41%，合计高达96%。与年相比，客车占比同比大幅下降，重卡上牌销量占专用车的94%，同比增长%，是商用货车的绝对主力车型。此外，乘用车出现数十台批量级的示范应用，是年燃料电池汽车示范的一个亮点。

预测十市场竞争

GGII预测：国内外企业同台竞技，外资进军中国氢电市场愈来愈近年回顾：丰田、现代、博世等外资品牌纷纷发布新的燃料电池产品，并通过成立合资公司、与国内企业签订合作协议等方式制定进军中国市场的计划。GGII认为，通过氢能城市示范群，以奖代补鼓励自主创新，强强联合进行技术攻关，加速国产化替代；另一方面，敞开大门鼓励外资进入，以独资或合资的形式引进具有国际先进水平的技术，可以对“卡脖子”的高端技术突破起到催化作用。年复盘：年，现代汽车、HexagonPurus、博世（中国）、丰田汽车、弗吉亚（中国）、康明斯等国际知名企业纷纷在中国落地氢能业务，投资布局领域涉及燃料电池系统、储氢瓶、电解水制氢设备、催化剂等产业链环节，计划总投资金额超过亿元。资料来源：公开资料、GGII，年1月外资品牌企业的投资落地，有助于中国氢能及燃料电池市场的发展和繁荣，并引发鲶鱼效应，促使国内氢能及燃料电池企业提升产品技术水平，从而推动行业健康发展。

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